Zakres proponowanych usług dla klientów indywidualnych jest bardzo szeroki. Profesjonalne doradztwo finansowe pomoże klientowi założyć konto osobiste lub młodzieżowe, a także uzyskać potrzebną kartę kredytową. Zajmują się także wybraniem kredytu mieszkaniowego, gotówkowego, konsumpcyjnego, czy pożyczki hipotecznej. Pomoże także w zakupie korzystnych akcji i obligacji. Zapewni odpowiednią lokatę oszczędności w funduszach inwestycyjnych oraz emerytalnych, zajmie się także ubezpieczeniem samochodu, a nawet ubezpieczeniem na życie. To szeroki zakres świadczonych usług, jakie proponują instytucje doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych. Nie ma potrzeby chodzenia od banku do banku i marnowania czasu na zbieranie odpowiednich informacji. Również często pracownicy banku nie są do końca kompetentni w udzieleniu odpowiednich informacji swojemu klientowi. Nie mając ani czasu, ani ochoty, klient załatwia swoje sprawy w jednym z najbliższych banków, który wcale nie musi proponować atrakcyjnych warunków transakcji.